Над рекою, над глубокой наклонилась сон-трава,
Где ж ты, где ж ты заблудилась, не приходишь - вот беда.

Припев:
Горькая калина во саду цвела я пришёл к любимой, а ты не ждала-а.
Горькая калина, ппадает цвет, с кем же ты встречала, милая, рассвет.
Горькая калина, ппадает цвет, с кем же ты встречала, милая, рассвет.

Над рекою, над глубокой расстилает злой туман
Говорила, что ты любишь, оказалось - всё обман

Припев:
Горькая калина во саду цвела я пришёл к любимой, а ты не ждала-а.
Горькая калина, ппадает цвет, с кем же ты встречала, милая, рассвет.
Горькая калина, ппадает цвет, с кем же ты встречала, милая, рассвет.

Горькая калина во саду цвела я пришёл к любимой, а ты не ждала-а.
Горькая калина, ппадает цвет, с кем же ты встречала, милая, рассвет.
Горькая калина, ппадает цвет, с кем же ты встречала, милая, рассвет.