Над рекою звезды пьяные,
Листья кленов в янтаре.
До зари сегодня встану я,
Буду думать о тебе.
По росе пойду в тумане я,
В желтых кленах утоплюсь.
Ой, вы горькие страдания,
Ой, есенинская Русь.

Припев:
На заре вечерней, на заре
Тонут листья кленов в янтаре.
На заре вечерней в поздний час
Бьется сердце, как последний раз.
На заре вечерней, на заре
Тонут листья кленов в янтаре.
На заре вечерней в поздний час
Бьется сердце, как последний раз.

Дверь открою осторожненько
И сердечко вдруг замрет.
Ой, Сереженька, Сереженька,
Неужели все пройдет.
И остынет сердце грешное,
И пройдет любви туман,
И слова твои сердечные
Не иначе, как обман.

Припев:
На заре вечерней, на заре
Тонут листья кленов в янтаре.
На заре вечерней в поздний час
Бьется сердце, как последний раз.
На заре вечерней, на заре
Тонут листья кленов в янтаре.
На заре вечерней в поздний час
Бьется сердце, как последний раз.