Сумерки в лесу, незамеченною тенью
Низиной промелькнул гордый северный олень.
Это сумрачный пейзаж, исчезают голоса,
Утихают затаенным зверьем.
Да таежная река исчезает в облаках,
Возвращается холодным дождем.
О, не дай вам бог очутится в одиноком лесу,
Там грозные березы ледяные дозоры несут.
Кто в лесу замерз, сколько пролито здесь слез знает иволга.
Сказки королей, голос северных морозов знает иволга.
Кто в лесу замерз, сколько пролито здесь слез знает иволга.
Сказки королей, голос северных морозов знает иволга.

Замерзал купец в ледяном плену,

Плакал-вспоминал, как высмеивал, подлец, дикую страну.
Кто в лесу замерз, сколько пролито здесь слез знает иволга.
Сказки королей, голос северных морозов знает иволга.

О, знает иволга, знает иволга.